Предисловие:
У некоторый Акацук и Санинов Конохи появились дети и внуки. Прошло много времени после того как Пейн напал на Коноху. Что произошло и кто победил, Наруто или Пейн? Никто не помнить, это всё благодоря агентам анбу которые по приказу Хокаге избавили всех жителей Листа от таких воспоминаний. Коноха восстановилась, Суна активно помагала Конохе.
Пейн поставил своей команде задачу - найти и убить Орочимару, практически ничем не мотивируя, только обронив фразу: "Он слишком много знает!".  Делать нечего - но Орочимару сильный противник, к тому же за ним целая Деревня Скрытого Звука - а потому, Акацки начали с того, что разработали определенный план поимки Легендарного Саннина.
Однако, Орочимару будет не Орочимару, если не узнает о готовящемся заговоре, а значит, примет все меры для собственного спасения. Правда, ни защита шиноби Звука, ни секретность ему не помогают. Один из Акацук все-таки прорывается через барьеры и серьезно ранит Орочимару, но тому все же удается сбежать. Не придумав ничего лучше, он секретно, с Кабуто, направляется в Коноху, дабы спасти свою шкуру от смерти...Саске всё ещё не вернулся в Коноху...Его начинает терзать чувство вины после того, как Учиха Тоби рассказывает ему всю правду о его клане и сам после этого отпускает Саске в надежде на то ,что он всё осознал...Саске прекращает слушать приказы Орочимару...Ему становится всё это не нужно и он начинает думать о вазвращении...

Демоны:
В пещере Акацки произошло то чего так боялись все члены организации, Восьмихвостый был последней каплей. Биджу взбунтовались и обьеденив свою чакру уничтожили статую биджу и сбежали подальше от Акацк. Все демоны разбежались в разные части мира. Во всех селениях снова начались проблемы с хвостатыми. Вот все восемь сбежавших были снова запечатаны, но теперь уже в тела других шиноби. Демоны потратили много чакры, но она быстро восстановилась.

В это время в Конохе:
В Конохе же все идет своим чередом. Цунаде наводит в деревне свои порядки, Джирайя помогает ей, чем может. А молодые генины усиленно тренируются к очередному будущему экзамену на звание чуунина.Джирайя тренерует Наруто, а Сакура, как и планировалось, пошла в ученицы к Цунаде.
Глобальные катаклизмы сотрясают клан Хьюга, ибо умирает отец Хинаты, и  именно она по праву должна занять место главы клана. Но, девушка, не желающая брать на себя такую ответственность, скидывает роль главы на Недзи. Тот, конечно, соглашается, но главное семье это не нравится...
Шикамару поступает на службу в Анбу, и с удовольствием проводит свободное время с другом Чоджи - обучая его новым техникам.
Ино продолжает тренировки вместе с ТенТен, с которой они сдружились и делает значительные успехи.
Все идет своим особенным чередом...До тех пор, пока не появляется Орочимару.

С появлением Орочимару в Конохе:
Тсунаде и Джирайя держат совет. Конечно, Орочимару им не друг - но, похоже, ему и вправду пришглось не сладко. Решив, что в таком состоянии он пока на подлость не способен, Саннины решают оставить его здесь но под бдительной охраной.В благодарность,Орочимрау рассказывает Цунаде и Джирайе о действиях Акацки и намекает на возможность их нападения на Коноху.
В это же время, в Деревню Листа приезжает делегация из Суны: Гаара, Канкуро и Темари. Поводом служит проведение экзамена на звание чуунина в Деревне Песка. Невольно, они становятся свидетелями того, что происходит между Конохой и Акацками.
Гаара предлагает Конохе помощь, в случае нападения, однако за дальнейшее сотрудничество с Суной. Цунаде соглашается, ибо деваться некуда.В то время когда проходит екзамен на чуунинов Орочимару и Данзо захватывают Коноху.

Акума:
Эту организацию создали шиноби которых изгнали из их селений и которые сами решили убежать.Огранизация прячется в горах и прекрасно спрятана.В этих горах они осовали селение Куроибоши и в нём живут достаточно талантлевые нинзя.Селение существует уже год как и организация Акума и всё это время им удавалось держать существование деревни в секрете.Селения нет на картах и даже на дорогах не стоят знаки.У шиноби этого селения есть цель-они находят выдающихся шиноби из других селений и возвращают их к жизни.Этот процесс длится неделю.
Какой в этом смысл?Специальные медики оживляют мёртвых шиноби полностью востонавливая их,шиноби после воскрешения вступают в организацию Акума.Среди тех кого оживили в Куроибоши есть Йондайме Хокаге-Минато Намиказе,Сасори и Дейдара,Забуза и Хаку.Цель Акумы проста и знакома вам.Они хотят собрать хвостатых демонов так же как и Акацки,но эти демоны нужны им для того что-бы войти в пятёрку великих стран.они ловят не только джунчурики,они еще и хотят убить наследников великих кланов что-бы овладеть ихним кекей генкаем. Но некоторые члены организации Акума и есть джинчуурики, они ушли из своих родных селений из-за плохого отношения к ним.

Акацки:
У Акацки появились дети так что у них теперь есть новые нукенины, правда им пока надо еще учится и учится. Организация достаточно быстро набрала новых участников и теперь потеряв всех хвостатых они начинают сначала. Теперь у Акацки и Акума равные возможности заполучения демонов. Узнав про организацию "Акума", Акацки стараются работать как можно быстрее так как теперь у них появились соперники. Акацки часто сталкивались с Акумой,но сражение между ними безполезно! Силы организаций равны! Дейдара и Сасори стоят перед выбором-возвращатся в Акацки или остатся в Акуме? Но вскоре у Акацки появляются более важные дела чем выяснять отношения с соперниками,они отправляются на поиски Орочимару что-бы убить его.
-----
Саске перестаёт жаждить мести Итачи,всё что хочет Саске сейчас-это найти Итачи и поговорить с ним.Но есть одна проблема после сражения Саске и Итачи,Саске был абсолютно уверен что он убил своего старшего брата.После чего выслушал расказ Тоби про прошлое Итачи и всю правду о клане после чего теперь Саске переполнен злостью на Коноху и хочет её уничтожить.Помогая Тоби,Саске успел войти в Акацки вместе с Джуго,Карин и Суйгетсу.Они захватили носителя восьмихвостого(естествено они чуть не погибли,особенно Саске и Суйгетсу).Проходит примерно месяц и команда "Хеби" уже полна сил,они готорвы идти на следующую миссию.Но Саске начинает понимать что Итачи всё это время работал на благо Конохи и хотел для этого селения только добра.Саске осознав это начинает вспоминать своё детство проведенное в Конохе,вспоминает Сакуру,Наруто и Какаши.Теперь он уже догадался что следующее задание которое им даст Тоби будет-захватить Девятихвостого Лиса-Наруто.Саске собирается идти к Тоби и заявить что он уходит обратно в Коноху и не собирается убивать своего лучшего друга. После того как все демоны сбегают из логова Акацки, Саске тоже загадочно исчезает...

Наруто,Сакура,Сай:
Узнав что Джирая погиб Наруто вспоминает те два года что они тренировались вместе.В Коноху приходит старейшина жаб который учил Джираю.(Не помню точно кажежется Фукасаку).Старейшина дает Цунаде листик на котром написаны какие-то странные цифры,а точнее это зашифрованый код.Шикамару берет разшифровку этого кода на себя.Цсунаде вызывает к себе в кабинет Наруто что-бы поговорить про Джираю.Старейшина жаб обращает внимание на поведение Наруто и называет его "маленикий Джирая" так как они достаточно похожи.Фукасаку вызывается помочь Наруто с тренировками и они вместе уходят на Жабью Гору.В течении месяца Наруто учится использовать сенджутсу.Эти тренировки выводня Наруто на новый уровень и теперь он спокойно может поднять камень который в тысячу раз больше чам сам Наруто. Однако Наруто надо учится сосредотачиватся по тому что если он научится этому то во время использование этих техник постепенно будет превращатся в жабу(как мы могли видеть на примере Джираи).Если бы не желание вернуть Саске-Наруто уже бы давно ходил на задания и тренировался как обычно,но для того что-бы победить Саске...Наруто должен обрести новую силу.
  В это время Сакура упорно тренируется вместе с Какши-сенсеем и теперь её навыки медика выросли вдвое.К тому же Сакура теперь выполняет роль стратега в команде так как она лучше всех умеет оценивать ситуацию.
Какаши развил новую форму шарингана после чего еще две недели отдыхал в больнице.
Сай теперь уже полноценный член команды Какаши и он получил признание Наруто.Сай и Наруто учатся работать в команде так как командная работа это для них проблема.Сай уходит из-под контроля Данзо и вступает в обычное АНБУ.Полностью поправившись Какаши возвращается к выполнению заданий.Но узнав о новом екзамене на чуунинов Наруто отправляется в Суну вместе с еще двумя генинами с которыми он был зачислен в команду для прохождения екзамена.

Екзамен на чуунина:
Итак, Наруто отправился в Суну на экзамен вместе с командой в которую он был зачислен. Вместе с Наруто, в Суну отправились все его друзья. Но екзамен на чуунинов в Суне будет еще сложнее чем был в Конохе когда-то. Первый этап-письменный экзамен, те шиноби которые ответят хотяб бы на половину правильных ответов и примут правильное решение на последнем вопросе, без проблем проходят дальше. В Конохе второй этап был в Лесу Смерти, но в Суне будет еще более опаснее. Все участники отправятся в пустыню и спустятся в руины поздемного города. Призрачная долина-она опастна тем что там есть только печок и камни, а про воду можно забыть. Еду и воду придётся брать с собой, скорее всего участники смогут найти оазис. Среди опастностей участники встретят львов и волков которые уже давно живут в подземных руинах. В призрачной долине темни и только местами пробиваются лучи света. Улицы освещают факелы которые горят через каждые два метра. Места для засады-МНОГО. Условия такие же, про свитки неба и земли вы знаете, только там свитки "света" и "тьмы", белый и чёрный свиток. Два свитка нужно доставить в центр руин. Там находится башня, команда подходит к одной двери и срывает с неё печать. там они раскрывают свиток и им сообщяют, прошли они или нет. После этого поединки в третьем этапе проходят на арене Суны. Это большая арена напоминает туже что была в Конохе. Песчаная земля и вокруг арены большие стены пожелтевшие от песка В арене стоят статуи четырёз казекаге Суны. А в общем почти точная копия.

(с)Защишено авторскими правами